Financial Reporter w Dynamics 365 Finance and Operations – Nowoczesne narzędzie do raportowania finansowego
Dla wielu firm przygotowanie rachunku zysków i strat, zestawienia bilansowego czy porównania z budżetem to nadal czasochłonny proces. Dane są eksportowane do Excela, gdzie ktoś ręcznie je przelicza, scala i formatuje, a później jeszcze raz poprawia. Często skutkuje to opóźnieniami i błędami w raporcie.
Financial Reporter w Dynamics 365 Finance and Operations rozwiązuje ten problem. To narzędzie stworzone specjalnie dla działów finansowych, które:
- chcą pracować na danych z ERP,
- potrzebują elastycznych raportów,
- oczekują automatycznego przeliczania wyników po każdym zaksięgowaniu.
W skrócie: usprawnia raportowanie w systemie ERP.
Przejdźmy razem przez najważniejsze funkcjonalności dające przełożenie na jakość biznesu.
Dostęp do danych w czasie rzeczywistym
Po zaksięgowaniu dokumentu dane są natychmiast dostępne w Financial Reporterze. Raport można:
- odświeżyć jednym kliknięciem,
- wyeksportować do Excela,
- zapisać jako tzw. snapshot i wrócić do wersji z danego dnia.
To nie tylko wygodne, ale też istotne dla audytorów i kontrolerów, którzy potrzebują widzieć, jak wyglądał stan ksiąg „na dzień X”.
Tworzenie raportów przez użytkowników biznesowych
Zaletą Financial Reportera jest to, że użytkownik finansowy – po krótkim przeszkoleniu – może samodzielnie:
- zmienić układ raportu,
- dodać nowy wymiar analityczny (np. dział, produkt, region),
- utworzyć nowy raport od zera.
Nie jest to narzędzie dla każdego, ale po wsparciu konsultanta finansowego można osiągnąć dużą niezależność od zespołu IT.
Wersjonowanie i porównania z budżetem
System umożliwia:
- generowanie różnych wersji raportu (np. na potrzeby rewizji lub audytu),
- porównania międzyokresowe,
- porównania rzeczywistych wyników z planem budżetowym.
Raporty można grupować, podpisywać i publikować w zdefiniowanych przestrzeniach, a ich przetwarzanie nie obciąża głównego systemu – raporty są generowane w osobnej bazie danych.
Pisaliśmy o raportach w osobnym artykule. Dlaczego Financial Reporter poświęcamy osobną stronę? Jest to bowiem dedykowane narzędzie dla działów finansowych opierające się na danych księgowych. Sposób aktualizowania danych i budowania raportów jest inna niż, np. w SSRS. Dlatego podjęliśmy decyzję, że warto o tym napisać trochę więcej 😊
Podsumowanie
Jak widzisz posiadanie Microsoft Dynamics 365 F&O dostarcza wiele korzyści ułatwiających działania każdego działu. Nie tylko zbiera dane w jednym miejscu. Pozwala nimi zarządzać w sposób efektywny i przemyślany. Dzięki Financial Reporter działy finansowe i kontrolingu mają:
- Zawsze aktualne dane – bez potrzeby eksportu
- Możliwość szybkiego reagowania na odchylenia i ryzyka
- Większą niezależność
To narzędzie zaprojektowane z myślą o potrzebach zespołów finansowych – bez „wymuszania” technologicznych obejść. Jeśli dziś kontroling czeka trzy dni na raport z ERP to może czas dać im narzędzie, które dostarcza odpowiedzi od razu?
