Personalizacja Microsoft Dynamics 365 F&O – jak dostosować system ERP bez wsparcia IT?
Współczesne systemy ERP potrafią przytłaczać swoją ilością danych oraz funkcji. Przeładowany interfejs spowalnia procesy, frustruje zespół i prowadzi do kosztownych pomyłek. Na szczęście Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations ma na to gotową odpowiedź.
System oferuje potężne, wbudowane mechanizmy personalizacji, dzięki którym w kilka minut odzyskasz kontrolę nad swoją przestrzenią roboczą. Co najlepsze? Zrobisz to całkowicie samodzielnie – bez pisania linijki kodu, bez zgłoszeń do helpdesku i bez angażowania działu IT. Zobacz, jak za pomocą kilku kliknięć dopasować system ERP do swoich realnych potrzeb.
Dlaczego warto zmieniać interfejs w D365?
Personalizacja w D365 F&O pozwala:
- Zaoszczędzić czas – brak powtarzania filtrów,
- Wyświetlać tylko te dane, które są naprawdę potrzebne,
- Uporządkować formularze i listy,
- Tworzyć własne widoki pracy,
- Zwiększyć ergonomię i komfort użytkowania.
Co ważne – wszystkie te zmiany mogą dotyczą tylko Twojego konta i nie wpływają na pracę innych użytkowników.
Jakie są możliwości personalizacji Microsoft Dynamics 365 F&O?
1) Ustawienia ogólnosystemowe (dla Twojego konta)
Motyw kolorystyczny
Strefa czasowa
Domyślna firma (legal entity)
Preferencje powiadomień
2) Tworzenie własnych widoków (saved views)
W standardowych formularzach Dynamics 365 wiele sekcji jest przygotowanych tak, aby obsłużyć każdy możliwy scenariusz biznesowy. To świetne z perspektywy elastyczności systemu, ale niekoniecznie z perspektywy codziennej pracy. Jeżeli potrzebujesz wprowadzić trzy kluczowe informacje, musisz przebić się przez kilkanaście zakładek, z których większość nigdy nie będzie potrzebna. Każde przewinięcie, każde szukanie właściwego pola, każde otwarcie niepotrzebnej sekcji to stracone sekundy, które w skali dnia zamieniają się w godziny.
Co więcej, im więcej pól jest widocznych, tym większa szansa, że klikniesz nie tam, gdzie trzeba, wprowadzisz dane w niewłaściwe miejsce albo pominiesz coś istotnego. Nadmiar informacji nie tylko spowalnia, ale też zwiększa liczbę błędów – a te później trzeba poprawiać, co generuje dodatkową pracę.
Właśnie dlatego personalizacja widoków w Dynamics 365 jest tak ważna. Możesz stworzyć formularz lub listę dostosowaną do roli i nagle wszystko staje się prostsze. Widzisz tylko te pola, które są ci potrzebne. Sekcje, których nie używasz, znikają. Kolejność informacji odpowiada naturalnemu przebiegowi twojej pracy.
Tworzenie własnych widoków może odbywać się na poziome listy (np. All vendors) oraz formularza szczegółów (Vendor details). Każdy z widoków może być zmieniony na potrzeby indywidualne.
Widok z poziomu listy
Standardowy widok:
Utworzony widok:
Widok z poziomu formularza szczegółów
Standardowy widok:
Utworzony widok:
Efekt końcowy: szybsza, spokojniejsza i bardziej precyzyjna praca.
2) Personalizacja workspace’ów
Workspace w Dynamics 365 F&O to strona, która łączy w jednym miejscu najważniejsze elementy pracy użytkownika: kafelki z kluczowymi liczbami, listy rekordów wymagających uwagi, skróty do najczęściej wykonywanych akcji oraz wykresy i podsumowania.
Workspace można dostosować do roli, zespołu, a nawet indywidualnych preferencji. Pracownik działu zakupów może mieć kafelki pokazujące liczbę otwartych zamówień, listę dostawców wymagających aktualizacji danych i skróty do tworzenia nowych zapytań ofertowych. Specjalista AP może widzieć zaległe faktury, płatności do zatwierdzenia i listę błędów danych. Każdy workspace staje się więc narzędziem, które odzwierciedla realny przebieg pracy.
Poniżej możesz zestawić dwa obrazy workspace’u – przed personalizacją i po dostosowaniu do roli użytkownika – aby pokazać, jak ogromną różnicę robi uporządkowanie informacji.
Przed personalizacją:
Po personalizacji:
Podsumowanie
Personalizacja interfejsu Dynamics 365 F&O to sposób na stworzenie środowiska, w którym widzisz dokładnie te informacje, które są ci potrzebne, w takiej formie, która wspiera codzienne zadania. Gdy ekran przestaje być przeładowany polami i zakładkami, a zamiast tego prezentuje klarowny, logiczny układ dopasowany do roli, praca staje się płynniejsza, szybsza i bardziej intuicyjna. Co ważne, wszystkie te zmiany możesz wprowadzić samodzielnie – bez angażowania działu IT – dzięki czemu system dostosowuje się do ciebie, a nie odwrotnie.
Personalizacja nie jest więc tylko dodatkiem, ale fundamentem nowoczesnej, ergonomicznej pracy w Dynamics 365 F&O.
Gotowy/a, by uwolnić pełen potencjał swojego systemu?
Skontaktuj się z ekspertami 7F Technology Partners. Pomożemy Ci wdrożyć i skonfigurować system tak, aby od pierwszego kliknięcia pracował na sukces Twojego biznesu.
Edyta Ostrowska
D365 F&SCM Consultant
